Из столицы России в один из городов Якутии приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он привносит свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время страна переживает эпоху перестройки, заставляющую народ саха переосмысливать свою культурную сущность. Встреча двух разных миров вызывает загадочное сближение между новоиспечённым директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор между тёмным наследием прошлого и новой любовью, обещающей светлые перемены.