Танцовщица и театральная актриса отправляется в Индию в поисках своей матери, которая много лет назад оставила её и присоединилась к секте. Постепенно героиня начинает терять ощущение реальности: всё, что она видит вокруг — маски, куклы, песни — это действительно улицы индийского городка или же сцена её родного театра в Санкт-Петербурге?