В непроходимых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается за счет его обитателей. Он систематически увеличивает налоги, погружая людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто пытается возразить, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми много лет, настороженно относятся к ним, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
