В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к значимой ежегодной ярмарке, город потрясла ужасная новость. Был убит один из самых влиятельных и состоятельных его жителей — глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дерзкого преступления поручили опытному сотруднику местного сыскного отдела Алексею Лыкову. Погружаясь в расследование, Лыков сталкивается с тёмными силами, которых он не мог предположить. Чтобы преодолеть все преграды и раскрыть это дело, ему приходится рискнуть всем, что дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.