В штабе Красной Армии маршал Василевский организует срочное совещание, посвященное уничтожению японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращению катастрофы с арсеналом опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня, и его сослуживцем Кузьминым, который до войны учился в институте восточных языков. Задача отряда — отыскать завод, и для этого им предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся испытания смертоносных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
